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平安理财师工作怎样 第四届金融理财师大赛选手采访-

2019-09-26 11:52:41来源:绵阳生活网作者:绵阳生活网

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。

决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案,最终以PPT形式上交理财方案。

第二天,每名选手有二十分钟的时间,向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案,并接受评委的提问和点评。

作为本届理财师大赛第一批决赛选手,他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深,我们在现场采访了几位理财师,听听他们的心得。

第四届金融理财师大赛选手采访-平安银行北京分行 CFP持证人 孙佳碧

“我接触的客户什么资产级别的都有,每个客户的需求也不一样,都需要我们进行一对一的服务和分析。有时候客户的理财需求会比案例中的更多、更复杂。但要看客户跟理财师之间的粘性,包括接触的时间长短。客户可能不会把所有的真实情况都告知你,也不一定能让你给他做一个完整的规划,所以在大赛中有机会接触到完整的案例还是很宝贵的。大赛的案例跟CFP的案例有些相似,和现实中客户遇到的情况几乎一模一样,因此CFP的培训是非常有用的。我做理财师时间不久,能够接触到这么多的客户,已经非常的幸运了。能够给这么多行业精英服务,当小管家,是非常棒的体验。”

AFP、CFP快捷报名

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